市场聚焦丙烯酸及酯产品产需情况分析电脑锈花

市场聚焦：丙烯酸及酯产品产需情况分析

丙烯酸作为重要的化丁基础原料之一，主要用于生产水溶性涂料和胶粘剂用的共聚单体丙烯酸丁酯和乙酯，以及用于生产高吸水性树脂。其中，用于生产丙烯酸酯约占总需求量55％。

随着下游产品的丰富与发展，世界范围内的丙烯酸生产能力也在不断增加okmart.com。在丙烯酸生产中，粗(未精制)丙烯酸几乎都用于生产丙烯酸酯(最重要的有丁酯、甲酯、乙酯和2-乙基己基酯)，以及涂料、造纸、纺织、粘结剂和油墨工业用其他衍生物。冰丙烯酸只有少量用作增稠剂、分散剂和流变控制剂，主要用于生产超级吸水剂聚合物(高吸水性树脂，SAP)，占世界需求量约32%。

丙烯酸最早以丙酮和醋酸热分解得到的乙烯酮与甲醛反应加以制备，后来又采用乙炔、水或乙醇与CO为原料制得，但这些工艺均被丙烯气相催化氧化法所替代。

一、世界丙烯酸及酯的需求和产能

据统计，2003年全球丙烯酸需求量为300万吨，丙烯酸酯需求量为240万吨。截至2004年7月，世界丙烯酸的生产能力为431.5万吨／年。主要产能分布见表1。到2004年，全球最大的6家丙烯酸生产商依次为巴斯夫公司、罗门哈斯公司、陶氏化学公司、日本催化合成公司、阿托菲纳公司和台湾台塑集团公司，其各自的生产能力分别占全球总生产能力的23%、20%、14%、11%、9%和3%.

表1 2004年1-7月世界丙烯酸产能分布

单位：万吨／年

国家或地区产能生产厂家美国墨西哥巴西比利时德国法国英国捷克意大利俄罗斯日本中国中国台湾韩国印尼新加坡泰国马来西亚南非146.76.441982241.5552.552.517.4149.5666168巴斯夫公司、罗姆-哈斯公司-巴斯夫公司巴斯夫公司 巴斯大公司、StoHaas单体公司 阿托菲纳公司 联信公司 伊斯曼公司 Eniment公司 TMI公司 日本催化合成公司、三菱化学公司 北京东方化工、上海华谊、吉林石化台塑集团公司 LG化学 Tripolyta-日本催化合成公司 日本住友化学-东亚合成 泰国石油 巴斯夫公司 三菱化学公司-Sasol 合计431.5

尽管2001年和2002年世界丙烯酸消费年增长率下滑，但据TecnonOrbichem公司预计，2003—2009年间，全球丙烯酸消费年均增长率将达3.5％。丙烯酸酯、超级吸水剂聚合物(高吸水性树脂)、聚丙烯酸酯等消费总量将由1999年的240万吨增加至2009年的350万吨。2003年世界丙烯酸酯消费为240万吨，2003—2009年，年消费增长率预计为3.6％，2009年将达到300万吨。发展中国家和地区，尤其是中国的消费增长率将高于发达国家和地区。 二、中国丙烯酸及酯市场需求现状分析

最近几年，我国丙烯酸工业生产和市场发生很大变化，产量自1998年(产量为10.46万吨)开始猛增，到2002年产量已达14.93万吨，2003年进一步增长到15.48万吨。

我国丙烯酸生产始于20世纪60年代，当时装置均采用丙烯腈水解法，规模小、品种少。1984年，北京东方化工厂引进日本催化合成公司技术和设备，建成我国首套大型丙烯酸及酯生产装置。进入20世纪90年代，吉林化学公司和上海高桥石化公司先后引进日本三菱化学技术，分别于1992年和1994年建成2套装置。2003年初，高桥石化丙烯酸厂由上海华谊(集团)公司收购，成立上海华谊丙烯酸公司。我国主要的3套丙烯酸及酯装置，均采用丙烯二步氧化法。2002年我国丙烯酸生产能力为14.1万吨，装置开工率达到109.2％。其中，高纯丙烯酸装置生产能力3.35万吨，产量1.8万吨，装置开工率53.7％。

同年，丙烯酸酯(甲酯、乙酯、丁酯)生产能力为23.3万吨，装置开工率达100％。截至2004年7月，我国粗丙烯酸生产能力已达17.92万吨／年，丙烯酸酯产能23万吨／年。上述3家企业分布在华北、东北及华东，形成三足鼎立格局。表2列出至2004年1-7月份，我国主要丙烯酸生产厂及生产能力。

表2我国主要丙烯酸及通用丙烯酸酯产能企业丙烯酸生产能力丙烯酸酯产能(甲酯、乙酯、丁酯)北京东方化工厂吉林化学上海华谊丙烯酸公司83.326.684.510.5合计17.922320世纪90年代初以来，国内丙烯酸及酯供需缺口逐年增大，从而激发了许多企业的投资热情。到目前为止，已先后有十几家企业筹建丙烯酸及酯项目。上海华谊丙烯酸厂又丁2003年初投运6000吨／年丙烯酸装置，采用兰州石化公司研究院研发的国产催化剂。现在建的丙烯酸及酯项目有扬巴一体化项目，丙烯酸／酯装置年产能力16／21.5万吨，预计2005年投产。拟建下程主要有台塑计划斥资1.49亿美元，在浙江宁波建设2l／23万吨／年丙烯酸及酯装置。此外，河北沧州、广东惠州和茂名、四川泸州、辽宁沈阳、小东等地正在筹建8万—10万吨／年丙烯酸及酯装置。据美国《化学周刊》9月22日消息， 日本三菱化学公司和中国蓝星化工集团已经签订协议，三菱化学公司将向蓝星集团子公司沈阳石蜡化学公司的新建装置提供丙烯酸及酯生产专利技术，并且以此获得产量分成。沈阳石蜡化学公司计划新建一套8万吨／年的丙烯酸和12万吨／年的丙烯酸酯生产装置，预计在2006年第三季度完成。 近10年来，我国丙烯酸工业发展很快，但仍不能满足迅速增长的市场需求。丙烯酸及酯类产品进口量逐年上升，1993-2003年间进口量增加了10倍。国内丙烯酸及酯类产品历年进口量如表3。 表3 国内丙烯酸及酯类产品历年进口情况 单位:吨、±%年份丙烯酸丙烯酸酯合计同比1993199419951996199719981999200020012002200338892187146121803571446376523199367128108800109694264063141830816352235888380372124841155479181514189100211055302953360532277374036245484835132493187472248642297900320749--10.9-3.9515.967.035.856.241.532.619.87.67我国丙烯酸主要用于生产丙烯酸酯，占丙烯酸总消费量80％左右。丙烯酸酯主要用于胶粘剂、涂料、皮革等领域，其中用量最大的是丙烯酸丁酯，2002年我国丙烯酸丁酯产量15.3万吨， 占丙烯酸酯总产量的65.7％，进口量10万吨，表观消费量为25万吨左右。我国丙烯酸酯消费需求见表4。表4 我国丙烯酸酯消费需求及预测单位：万吨、%用途2000年2005年需求量比例需求量比例涂料粘合剂化纤塑料及有机玻璃纺织皮革化学品高吸水性树脂水处理及石油开采造纸其他663.53.162.942.25110.10.8522.3922.3913.0611.7910.978.43.733.730.373.177.574.53.54321.20.11.222.0620.5913.2410.2911.768.825.893.530.293.53在丙烯酸及其酯类下游产品中，最有发展前景的深加工产品为高吸水性树脂(SAP)，其消费量的95％用于个人卫生用品，而高纯丙烯酸是生产SAP的主要原料。我国高吸水性树脂(SAP)消费量1999年为1.3万—1.4万吨，其中，纸尿片等生理卫生用品消耗量约为5000吨，农林及园艺等消耗量为1.2万—1.3万吨。2000和2001年消耗量约为1.8万吨，2000年我国SAP生产能力达到2万吨，但产量不到3000吨。预计2005年消耗量为2.5万—3.0万吨。日本San-Dia聚合物公司(三洋化学工业公司和三菱化学公司的合资企业)将在南通建设高吸水性树脂(SAP)项目，定于2005年投产，初期能力为3万吨／年，但设计可扩大到5万吨／年。另外,日本催化合成公司将投资4500万美元在张家港建设3万吨／年高吸水性树脂(SAP)厂，可望2004年底投产，丙烯原料来自日本和印度尼西亚。南京扬巴石化一体化项目包括有一套16万吨／年丙烯酸生产装置，将于2005年初投产，该装置也有用于生产SAP的高纯丙烯酸原料。中国SAP市场潜力巨大，估计巴斯夫公司也会把握住这一机会。 聚丙烯酸钠、聚丙烯酸季铵盐及其共聚物具有良好的凝聚作用，是油田开采常用絮凝剂，近年来产量在3万吨以上，对丙烯酸的消费量超过2万吨。上个世纪末，发达国家先后颁布环保法规，限制或禁止使用严重污染环境的磷酸盐类助洗剂。洗涤剂行业推行无磷化，大大促进了主要替代品聚丙烯酸钠盐的发展。在世界洗涤剂消费领域中，聚丙烯酸钠盐年消费量达20多万吨， 目前我国聚丙烯酸钠盐类助洗剂年消费量仅4000—5000吨，如全国洗涤剂实现无磷化，对聚丙烯酸钠盐类助洗剂消费增长按1％计算，年用量可达3万吨，市场潜力很大。 1991—2001年间，我国丙烯酸及其酯类的市场消费以年均17％的速度增长，大大高于同期国民经济总体增长速度。从国民经济发展速度和丙烯酸及其酯类今后发展趋势来看，未来几年丙烯酸行业的平均增长速度将会高于预计的国民经济发展速度(7％-8％)。以2001年国内丙烯酸及其酯类消费量43.6万吨为基础，结合前几年消费增长情况，预测未来几年需求仍将以10.5％的速度增长，2005年丙烯酸及其酯类消费量将达到65万吨，2007年达到80万吨。扬巴一体化石化项目投产后，我国丙烯酸供需缺口将大幅度减小。预计2005年—2010年，我国丙烯酸市场将步入平稳发展阶段。

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